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【通膨风暴】没胆打通膨?拜登概念股「梦醒中」

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休斯顿小糖人
休斯顿小糖人  发表于 2021-11-25 12:12:50 |阅读模式
当麦当劳在美国接连涨价,早失民心的美国总统拜登,竟再次任命杰罗姆.鲍尔(Jerome Powell)为美联准会主席。许多专家认为,根据鲍尔过往言行,未来这场完美风暴不会停,房市继续火;至於拜登上任积极拉动的电动车与绿能产业,行情正进入「梦醒时分」。


周一(22日)美国总统拜登,再次任命杰罗姆.鲍尔(Jerome Powell)为美国联准会主席。而鲍尔近期松口表示通膨比想像严重,试图回应美国民众普遍对政府没有努力抑制物价的不满。这是否代表美国近期将对通膨采取行动?许多专家分析,恐怕还是想太多。

第一个原因是,从拜登当天任命鲍尔的发言,「在这个不确定的时刻,我们需要联准会的稳定性」,就可以了解未来联准会不至於采取积极行动,升息脚步不会提前。

《纽约时报》经济观察员尼尔.艾文(Neil Irwin),则侧边观察指出,拜登相当欣赏鲍尔在疫情严重时,想办法维持就业稳定的努力,所以未来肯定期待鲍尔在不影响就业下,适度控制通膨即可。这在在说明了拜登对於美国经济稳定仍缺乏信心,让他不敢贸然下手。

供应链通膨,不干联准会的事?
第二个原因是,鲍尔过去曾表示,即便全球有可能发生通膨,都是供应链卡关塞港问题造成,这件事无法靠联准会解决。就算他最近松口认定通膨存在,仍认为成因非热钱,不干联准会的事。

但是许多进步派的民主党议员,近期已经对拜登支持鲍尔不满,因为他们均发现,鲍尔不但作风偏鸽派,对於气候变迁因应态度也很保守。拜登却仍坚持让鲍尔连任,似乎有意牺牲他刚上任时规划成为美国最「绿」一任总统的愿景,只求撑住经济。

作风软弱的拜登手段被看穿,对於他上任时积极推动的绿能与电动车产业前景,恐怕相当不利。这态势近期已出现相关线索。

说好淘汰石油,反去求OPEC+增产
第一个线索是,全球油价这几个月疯涨,美国电动车市场因此带来历年最佳业绩。

据麦肯锡统计,从去年第二季电动车仅占整体汽车销售1.8个百分比,到今年同季已提升到3.6个百分比,多了一倍。照理说是劝民众拒绝高油价、改用电动车与绿能的最佳时机。

没想到,曾誓言让石化燃料退出市场的拜登,做了相反的举动:跑去劝OPEC+石油输出组织国增产。这个做法一举惹怒了美国支持绿能人士与页岩油业者。

拜登在上任时曾宣布诸多针对美国页岩油业者的探勘等限制,就是希望逐步淘汰石油,用绿能取代。结果当油价一涨,拜登竟然改求外国传统油商。

后来,拜登虽也要求本土页岩油业者增产,最后遭到两方全回绝。目前是因欧洲疫情又再起,才让OPEC考量适度增产,终於适度压回油价。

从拜登政策反覆打脸自己,许多专家已担忧他原先开出的绿能与电动车政策利多,恐怕难持续。

「特斯拉杀手」Rivian被放生,刚上市股价暴跌
第二个线索是,老牌车商福特(Ford)放生合作伙伴Rivian,让这个今年美国最热门新股,不到一个月暴涨又暴跌,背后真相,可能也是福特看衰政府推动电动车决心,先提前弃船。

拜登在竞选期间,就已多次点名要让美国积弱不振的汽车业藉着电动车转型,找到新方向,福特更早被看好会享受到高额政策补助。而福特自2019年就宣布与誉为「特斯拉杀手」的新创Rivian结盟,一起携手开发电动车,一直是这个积弱不振的老厂,拿来表明自己转型决心的头号招牌。

为此,福特还曾派出家族小公主、现为福特品牌总监的艾列珊德拉.福特.英格丽希(Alexandea Ford English)入主Rivian董事会。

然而,就在上周,当拜登包括电动车减税补助的上兆基建法案,正在送审参议院时,福特却公开宣布和Rivian解除开发合作,小公主更於上月就离开董事会。结果让11月初风光上市那斯达克的Rivian,股价三天跌掉25%涨幅。

鲍尔恐低估通膨,投资后势颠簸
为何福特要选在此时放弃创新合作?据该公司发言人宣称,是因为公司自认已掌握电动车优势,不需要帮手。

不过据《Automotive News》公布的全美上半年Top12热销电动车款,特斯拉就占四款,其中两款还分列冠亚军,福特则仅一款。要说领先还早。更有可能的,还是福特看坏拜登未来用政策挹注的能耐,提前甩掉烧钱的创新伙伴。

也难怪,自昨天宣布联准会主席连任后,美国股市先高后低,被砍的大多是科技股,Rivian、Lucid等电动车新股也继续下跌。据《彭博》分析,目前汇整华尔街专家的预测,鲍尔可能会低估通膨威力,会选择先减债、升息慢慢再说。因此股市可能小有颠簸,房市应该还是压不下来。

拜登期待「人人改开电动车」,这类绿能愿景能实现吗?或许,投资人会发现大梦该醒了。

远见新闻




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